6月13日，武汉城建集团成功发行第3只3年期5亿美元高级无抵押固息可持续发展债券。本次债券主体评级为穆迪Baa2、惠誉BBB+，票面利率为5.7%，为2023年以来华中地区地方国企美元债票面利率最低。定价利差水平为3年期美国国债利率基础上加120个基点，为2022年以来省内地方国企美元债利差最窄。
为确保本次境外债券成功发行，5月28日至6月4日，在全球协调人（中国银行）的协助下，集团党委副书记、总经理、副董事长张敏带队，赴中国香港、新加坡、伦敦三地举办了12场投资人会议，吸引了来自全球各地的28家中外资投资机构参与，包括黑石、Muzinich、摩根大通、野村资管、大华银行、富国资管、华夏基金和平安银行香港分行等业内知名机构。
路演过程中，集团领导向投资者全面介绍了武汉市发展现状和前景及城建集团经营情况，分享了集团通过安居链平台助力房地产行业高质量发展和转型升级的创新实践，表达了对全国房地产市场平稳健康发展的坚定信心。通过路演，集团的信用和未来发展前景获得了投资人的充分认可。
6月13日，集团公布初始价格指引并宣布交易后，很快就吸引了全球各类优质投资者踊跃认购，开簿不到1小时就已满额认购，账簿总订单规模最高峰值达到15.53亿美元，认购倍数达到3.11倍。
最终，经过与全球协调人中国银行及中信银行（国际）、中金公司、中信建投（国际）、中信里昂、民银资本、招银国际、信银（香港）资本、国泰君安（香港）、海通国际、华夏银行（香港分行）、兴业银行（香港分行）、澳门国际银行、浦发银行（香港分行）等13家簿记管理人的共同商议，通过市场定价，将票面利率锁定在5.7%，较初始定价收窄35个BP。
此次境外债券发行虽然面临美债基准利率高启及人民币汇率承压的不利市场环境，仍然吸引了全球超过65家投资人的踊跃认购，其中包括联博基金、野村资管、富国资产管理、圣淘沙资管、中国南方基金、易方达基金、东亚联丰投资管理等多家知名投资机构，呈现出投资人群体国际化（覆盖中国内地、中国香港、中国澳门、日本、新加坡、瑞士等全球各地）、结构多元化（包括银行、资管、券商、基金、私人银行等多种类型）的特点，充分反映了境外投资人对武汉市中部地区核心优势的高度认可和对集团信用质量的坚定信心。
