一、新能源汽车充电设施概述

（一）主要类型及特点

随着新一轮科技革命的加速演进，我国充电基础设施的种类日趋丰富，逐渐形成了多样化的分类体系。其中，按充电方式和服务对象分类最为常见。

按照充电方式的不同，充电设施一般可分为交流充电桩（慢充）、直流充电桩（快充）、换电站等。其中，交流充电和直流充电技术相对成熟，均已进入市场化阶段。换电模式通过集中存储、集中充电和统一配送电池包，为电动汽车提供快速补电服务。近年来，换电模式的市场份额正在快速提升，其实现商业化大规模应用的关键在于电池的标准化和共享换电的推广。

按照服务对象的不同，充电基础设施一般可分为公共充电桩、专用充电桩和自用充电桩。公共充电桩面向社会公众，为一般新能源汽车提供充电服务，根据规模大小可分为集中式充电站和分散式充电桩。专用充电桩则主要服务于公交、出租、环卫与物流等公共服务领域，安装在专用停车场所。自用充电桩是指居民在自有停车位上建设的充电设施，一般仅服务于自有电动汽车。

表1 主流充电方式对比

（二）市场规模及参与主体

随着新能源汽车市场的蓬勃发展，我国充电基础设施建设规模持续扩大，网络加快完善，已建成全球数量最多、覆盖面积最广、服务车辆最全的充电基础设施体系。2017年至2023年，我国公共充电桩数量持续增长。截至2023年，我国充电基础设施总量达859.6万台，其中公共充电桩272.6万台，私人充电桩随车配建587万台；公共充电桩以交流充电桩为主，占比57.7%，直流充电桩占比42.3%。累计建成换电站3567座，广东、江苏、湖北等12个省份已实现充电站“县县全覆盖”、充电桩“乡乡全覆盖”。全国共有6328个服务区配备充电设施，占服务区总数的95%，北京、上海、河北等15个省市的高速公路服务区已全部具备充电能力。

我国公共充电桩行业市场集中度较高，头部企业规模效应明显，主要市场份额集中在特来电、星星充电、云快充和国家电网四家领军企业手中。具体而言，2023年行业前四家充电运营商市场份额达到59.37%，其中特来电占19.19%，星星充电占16.54%，云快充占16.43%，国家电网占7.21%，其他企业市场份额均未突破7%。

二、新能源汽车充电设施商业模式分析

（一）主流商业模式分析

当前，我国新能源汽车充电市场商业模式主要包括充电运营商主导、第三方平台主导、车企主导三大主流模式。这些模式各有特点，涵盖了从充电设施建设到服务提供的全链条，反映了行业内多元化的盈利机制和合作模式。

1.充电运营商主导模式：属于重资产运营模式，由专业的充电桩运营商负责投资、建设和运营充电设施。运营商专注于自有资产运营，并与其他运营商和第三方平台合作，实现用户端流量互补，促进产业链上下游资源的整合。目前盈利途径较为单一，主要来源于充电服务费和电费差价，提高盈利能力的关键在于提升单桩利用率。

2.第三方平台主导模式：属于轻资产运营模式，第三方企业不直接参与充电桩建设，而是专注于平台服务，通过资源整合，连接新能源汽车用户和充电设施提供者，提供解决方案和智能管理等服务。作为品牌集合体，该模式具有其他模式难以复制的流量优势，能够最大程度地吸引更多车主。盈利主要来源于充电运营商分成服务费、广告收入及流量变现等。

3.车企主导模式：主要分为车企自建和车桩合作两种类型，由汽车制造商作为投资主体，独立或与充电运营商合作建设、运营充电设施，并采取“销售+配套建设”的商业模式。在车辆售出后，为用户提供充电桩的上门安装服务。该模式基于汽车销售及自有平台用户，建立充电服务运营体系，形成自有用户运营的生态闭环，盈利途径主要包括车桩销售和售后服务等。

表2 充电市场主流商业模式对比

（二）非主流商业模式分析

除了三种主流模式外，我国新能源汽车充电设施运营还存在一些由非汽车制造商和非专业充电桩运营商参与投资建设的非主流商业模式，主要有自建和合作建设两种模式。

1.自建模式：建设方自主投资建设充电桩设备，承担充电桩设备的采购、安装和运维工作。通过向用户收取充电服务费获取收益，实现投资回报。该模式赋予建设方更大的自主性和灵活性，能够快速响应市场变化，及时进行设备升级和服务创新。建设方可以通过分析用户充电习惯和偏好，推出差异化收费策略或增值服务，如快充服务、会员制优惠、在线预约充电等，提升用户满意度和项目的市场竞争力。由于直接面对终端用户，建设方还能积累用户数据和市场经验，为未来项目扩展和业务创新提供支持。

案例：“满能充”富强国际充电站是武汉设计咨询集团所属交通公司打造的第一个自产自建自用的商用办公楼充电站点，致力于为集团广大职工和来访新能源车辆提供便捷、高效的充电服务。

2.合作建设模式：建设方利用自身资源与专业充电桩运营企业合作，提供土地、停车场等空间载体，参与充电桩的出资、建设及运营。盈利模式分为两种：一是直接收取场地租金，二是参与运营收益分成。前者较为简单，通过向运营企业出租资源，定期收取租金，风险较小，收益稳定。后者则更为灵活，建设方与运营企业共同参与项目运营，根据充电服务实际收益进行分成，虽有更高回报潜力，但也需承担一定运营风险。

案例：“航城大道综合能源补给站”由中石化绿能（武汉）科技能源有限公司与武汉临空经济区产业投资发展有限公司共同出资合作建设，同时具备电动汽车换电、超充及快充服务以及光伏发电站功能。

三、新能源汽车充电设施市场存在的问题

多元化的商业模式为新能源汽车充电设施市场的迅速扩张注入了动力，推动了整个行业的进步。然而，在市场发展过程中仍然面临着一些亟待解决的问题。

一是充电设施布局不合理。由于缺乏精准规划，充电设施的分布与实际需求之间存在明显不匹配。一些地区充电桩供不应求，而另一些地区则有大量充电设施处于闲置状态，导致充电市场面临充电排队与充电桩利用率低的矛盾。这不仅影响车主的用车体验，也降低了运营商的运营效率。

二是充电设施标准不统一。我国充电设施制造领域存在国家标准与企业标准并存、各企业生产标准不一的情况，不同品牌和类型的充电设施在接口、电压、电流等方面存在差异，常导致不适配或不兼容现象。同时，市场上充电设施质量参差不齐，部分设施存在安全隐患和高故障率，严重影响消费者的充电体验和对品牌的信任。标准和质量的不统一不仅给车主带来不便，也增加了运营和维护成本，制约了充电设施市场的健康可持续发展。

三是充电设施技术更新迅速。随着科技进步，新能源汽车充电设施技术不断迭代，新的充电技术如快速充电、无线充电等层出不穷，导致早期建设的充电设施迅速被更高效的技术取代，部分设备落后于市场需求。运营商为维持竞争力，需要不断跟进新技术，频繁更新设备，极大增加了运营成本。部分运营商因成本考量不愿进行改造升级，导致设备被市场淘汰，造成资源浪费。

四是充电设施管理难度大。当前，我国充电设施建设涉及小区物业、电网公司、充电设施运营商及安全监管等多部门，协调管理难度大，易出现职责不清、配合不佳等问题。同时，一些充电设施运营商缺乏专业的服务意识和技能，用户遇到问题时难以得到及时有效的解决，降低了用户对充电设施的信任度，影响了市场形象和声誉，制约了市场的进一步发展。

四、新能源汽车充电设施行业发展趋势

作为新能源汽车产业链中不可或缺的重要环节，充电设施行业呈现出较为明显的增长趋势，预计未来将继续保持快速发展势头。具体来看，新能源汽车充电设施行业的发展趋势主要体现在以下四个方面。

一是充电网络布局加速。为了应对日益增长的新能源汽车市场需求，快速充电站的建设将加快步伐，逐渐形成以快充为主、慢充为辅的充电网络。社区充电将从目前以交流慢充为主向直流小功率快充+智能充电转变；商场和超市等公共场所充电将采用慢充桩和快充桩相结合的方式；高速公路和加油站等场景将以快充及换电为主，以满足不同场景和用户需求。

二是光储充放一体站建设。随着对可再生能源利用和电网稳定性的要求提升，集光伏发电、电能储存和充电功能于一体的光储充放一体站将成为园区等公共场所建站的首选。目前，受电池成本较高、峰谷价差较小、循环性能不高等因素影响，光储充放一体站面临前期投入大、盈利能力不强的困境。未来，需进一步加快电池技术迭代革新，推动分时电价政策的扩大推广，才能实现光储充放一体站的大规模商业化应用。

三是充电设施数智化转型。面对市场竞争加剧，新能源汽车充电设施行业将加强数智化转型，利用大数据、云计算等技术，打造“车—桩—电网—互联网—多种增值业务”的智能充电网络，从粗放式布局向精细化运营转变，以提升服务质量和充电桩使用率。例如，通过大数据和智能技术收集、分析客户信息，结合日均行驶里程、充电频次等数据，制作充电桩利用率热力地图，根据利用率情况进行针对性布桩，并提供定制化服务。

四是新型商业生态探索。为了提高充电设施行业的盈利水平，企业将开展更多商业模式和应用场景，推出“充电桩+”增值服务，如车辆维修、交通工具租赁、充电桩保险、广告投放等，加强与商场、体育馆、电影院等商业主体的合作，探索新型商业生态系统，打造充电商业综合体，为用户提供更丰富的服务体验。

五、相关建议

一是优化充电设施布局。充分利用大数据手段，提升城市内充电基础设施建设布局的精准性，提高充电桩利用率。建设前应深入调研并预测各区域新能源汽车充电需求，根据不同场景（如通勤、旅游、商业等）的充电特征合理布局。例如，在居民区安装慢充桩以满足夜间充电需求，在高速服务区和大型停车场安装快充设施，确保长途旅行时能够迅速充电。

二是统一充电设施标准。加大对现有非标准设施的改造和淘汰力度，促进充电设施市场的健康发展。推动充电桩设备的设计研发向模块化、标准化方向发展，提高产品的通用性和互换性，降低建设和维护成本。同时，严格执行国家和行业标准，确保充电桩的安全可靠。

三是加快技术研发应用。继续加强新技术研发，推动大功率充电、换电、无线充电、自动无人充电等新技术新模式的发展，以适应充电技术快速迭代的趋势。加强充电桩与智能电网、车联网等技术的融合，提升充电服务的信息互联互通，提升充电服务的智能化水平。探索和推广有序充电、V2G等形式，实现车网协同互动，提升电力保障能力。

四是改善管理与服务。开发一站式充电服务平台，提供预约充电、导航找桩、即插即充、无感支付等功能，简化充电流程，提升用户体验。同时，关注用户反馈，持续改进服务质量，确保用户能够及时得到满意的服务，增强用户粘性。